오마하의 현인, 투자의 귀재 워렌버핏이 투자한 주식 정보입니다. 워렌버핏의 포트폴리오는 널리 알려져 있습니다. 다만 비중이 낮은 워렌버핏 투자 주식을 소개합니다. 현재 제 보유종목 수익은 홈페이지에 있으니 확인하실 수 있습니다.
워렌버핏 투자 주식 – 1. 셰브론 (CVX)
회사 사업모델
셰브론(Chevron Corporation)은 전 세계적으로 다양한 에너지 자원을 탐사, 개발 및 생산하는 통합 에너지 회사다. 회사는 석유, 천연가스, 지열 에너지 산업의 모든 측면에 관여하고 있다.
주요 사업 모델은 원유 및 천연가스의 탐사 및 생산(업스트림), 정제 및 마케팅(다운스트림), 화학제품 제조, 마케팅 및 운송, 그리고 전력 생성 등으로 구성된다. 셰브론은 자체 생산한 원유와 천연가스를 시장에 판매하거나 정제해 다양한 제품으로 만들어 전 세계에 공급한다.
제품 및 서비스 시장 점유율
세계 석유 기업 중 하나로서, 셰브론의 원유 생산량은 일일 300만 배럴 이상에 달한다. 천연가스 생산량도 상당하며, 이는 셰브론의 전체 매출의 큰 부분을 차지한다.
셰브론은 미국 내에서도 큰 시장 점유율을 가지고 있으며, 특히 서부 북미, 미국 걸프 코스트, 동남아시아, 남미 등지에서 강력한 존재감을 보이고 있다. 2023년 기준으로 셰브론은 글로벌 원유 시장에서 약 4-5%의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정된다.
셰브론 장점
첫째, 방대한 탐사 및 생산 인프라와 기술력을 바탕으로 한 경쟁력이다. 셰브론은 전 세계 다양한 지역에서 자원을 탐사하고 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다.
둘째, 통합된 사업 모델로 인해 원유와 천연가스의 탐사에서 정제 및 판매까지 모든 단계를 자체적으로 수행할 수 있어 비용 절감 및 운영 효율성을 극대화할 수 있다.
셋째, 강력한 재무 구조와 현금 흐름은 셰브론이 시장 변동성에 대응할 수 있는 여력을 제공한다. 워렌버핏은 현금 흐름이 좋은 회사를 좋아한다. 왜 워렌버핏이 셰브론 주식을 보유하고 있는지 알 수 있다.
마지막으로, 셰브론은 다양한 전략적 제휴와 인수합병을 통해 사업을 확장하고, 시장 내 위치를 강화해 왔다.
셰브론 주요 고객사
셰브론의 주요 고객사는 전 세계에 걸쳐 있으며, 주로 에너지 소비가 많은 산업군과 국가들이 포함된다. 예를 들어, 항공사, 해운사, 자동차 제조업체, 공장 등 대규모 에너지 사용 기업들이 셰브론의 주요 고객이다.
또한, 미국 정부와 다양한 국가의 정부 기관들도 주요 고객으로 포함된다. 셰브론의 정유 제품은 전 세계 주유소 네트워크를 통해 소비자에게 직접 제공되며, 산업용 윤활유와 화학제품도 다양한 산업 분야에서 사용된다.
즉 워렌버핏은 기술이 발전해도 미래에 사용할 수 밖에 없는 회사를 매우 좋아하는 것 같다.
워렌버핏이 투자한 셰브론의 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
워렌버핏 투자 주식 – 2. 무디스 (MCO)
회사 사업모델
무디스(Moody’s Corporation)는 주로 신용 평가와 금융 분석 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 회사다. 무디스의 사업은 두 가지 주요 부문으로 나뉜다.
첫째, 무디스 투자자 서비스(Moody’s Investors Service)는 채권, 주식, 기타 금융 상품에 대한 신용 등급을 매기는 역할을 한다. 이 부문은 무디스의 수익 중 큰 부분을 차지하며, 금융 시장에서의 신뢰성을 바탕으로 수익을 창출한다.
둘째, 무디스 애널리틱스(Moody’s Analytics)는 금융 분석, 경제 데이터, 리스크 관리 솔루션을 제공한다. 이 부문은 금융 기관, 기업, 정부 기관 등을 대상으로 소프트웨어와 데이터를 판매하여 수익을 올린다.
제품 및 서비스 시장 점유율
무디스는 글로벌 신용 평가 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있다. 무디스 투자자 서비스는 S&P Global Ratings와 함께 신용 평가 시장에서의 양대 산맥으로 꼽히며, 두 회사는 글로벌 신용 평가 시장의 약 80% 이상을 차지하고 있다.
무디스 애널리틱스 부문 또한 금융 데이터 및 분석 서비스 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 다양한 고객층을 대상으로 서비스를 제공한다. 이러한 점유율은 무디스의 강력한 브랜드와 신뢰성에 기반하고 있다.
무디스 장점
무디스의 장점은 첫째, 강력한 브랜드와 신뢰성이다. 무디스는 금융 시장에서 오랜 역사를 가지고 있으며, 높은 신뢰성을 바탕으로 다양한 금융 상품에 대한 신용 등급을 제공하고 있다.
둘째, 광범위한 데이터와 분석 능력이다. 무디스는 방대한 금융 데이터를 바탕으로 한 정확한 분석과 예측을 통해 고객들에게 가치를 제공한다.
셋째, 높은 진입 장벽이다. 신용 평가 산업은 규제와 신뢰성이 중요한데, 무디스는 이 분야에서 오랜 역사를 통해 쌓아온 명성과 규제 적합성을 가지고 있다. 이는 새로운 경쟁자가 쉽게 진입하기 어려운 환경을 만든다.
워렌버핏은 진입 장벽이 높은 회사를 좋아한다. 무디스의 경우 시간이 지나면 지날수록 명성이 올라가고 사람들이 신뢰를 할 것이다. 그래서 더욱 견고한 경제적 해자를 갖출 것이다.
무디스 주요 고객사
무디스의 주요 고객사는 금융 기관, 기업, 정부 기관 등이다. 금융 기관으로는 은행, 보험사, 자산운용사 등이 있으며, 이들은 무디스의 신용 등급을 참고하여 투자 결정을 내린다.
기업 고객은 자금 조달을 위해 무디스의 신용 등급을 필요로 하며, 정부 기관은 경제 정책 수립과 리스크 관리에 무디스의 데이터를 활용한다. 또한, 무디스 애널리틱스의 데이터와 분석 솔루션은 전 세계 다양한 산업의 기업들이 리스크 관리와 재무 분석을 위해 사용하고 있다.
워렌버핏이 투자한 무디스의 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
워렌버핏 투자 주식 – 3. 크래프트 하인즈 (KHC)
회사 사업모델
크래프트 하인즈의 사업 모델은 소비자에게 맛있고 편리한 식품 옵션을 제공하는 데 중점을 둔다. 이를 통해 회사는 강력한 브랜드 평판을 유지하며, 다양한 제품 포트폴리오와 다채널 유통 전략을 활용하여 시장 점유율을 확대하고 있다.
제품 및 서비스 시장 점유율
크래프트 하인즈는 북미에서 세 번째로 큰 식음료 회사이며, 세계적으로는 다섯 번째로 큰 식음료 회사다. 회사는 8개 이상의 10억 달러 규모의 브랜드를 보유하고 있으며, 이러한 브랜드들은 다양한 카테고리에서 강력한 시장 점유율을 차지하고 있다.
예를 들어, 하인즈 케첩은 글로벌 소스 및 조미료 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 크래프트의 치즈 제품 역시 높은 시장 점유율을 자랑한다.
크래프트 하인즈 장점
크래프트 하인즈의 장점 첫째, 강력한 브랜드 파워다. 하인즈 케첩, 크래프트 치즈 등은 소비자들에게 높은 인지도를 가지고 있다. 워렌버핏은 코카콜라처럼 세계적으로 강력한 브랜드를 가지고 있는 것을 매우 좋아한다.
둘째, 대규모 유통 네트워크와 공급망 효율성. 전 세계적으로 확립된 유통 채널을 통해 다양한 시장에 제품을 효율적으로 공급할 수 있다.
셋째, 혁신적인 제품 개발과 마케팅 전략이다. 새로운 제품 라인과 혁신적인 마케팅 캠페인을 통해 지속적으로 소비자들의 관심을 끌고 있다.
넷째, 규모의 경제다. 대량 생산과 대규모 유통을 통해 원가 절감을 실현하고 있다.
주요 고객사
월마트 (Walmart): 크래프트 하인즈의 제품을 대량으로 구매하여 전 세계의 월마트 매장에서 판매한다.
크로거 (Kroger): 미국 전역에 있는 크로거 매장에서 다양한 크래프트 하인즈 제품을 취급한다.
아마존 (Amazon): 온라인 플랫폼을 통해 크래프트 하인즈의 다양한 제품을 판매하고 있다.
코스트코 (Costco): 대량 구매 고객을 타겟으로 하는 코스트코 매장에서 크래프트 하인즈 제품을 대량으로 제공한다.
타겟 (Target): 미국 전역의 타겟 매장에서 크래프트 하인즈의 식품 제품을 판매한다.
워렌버핏이 선택한 크래프트 하인즈의 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
워렌버핏 투자 주식 – 4. 베리사인 (VRSN)
회사 사업모델
베리사인의 주력 사업모델은 글로벌 도메인 이름 등록 서비스 및 인터넷 인프라 제공이다. 베리사인은 .com과 .net 도메인의 유일한 등록기관으로서 전 세계 전자상거래 및 인터넷 내비게이션에 중요한 역할을 하고 있다.
이 회사는 도메인 이름 등록, 갱신, 관리를 통해 수익을 창출하며, 인터넷 안정성과 보안을 강화하기 위한 다양한 서비스를 제공한다. 베리사인의 비즈니스 모델은 높은 신뢰성과 안정성을 바탕으로 고객에게 안정적인 인터넷 연결을 보장하는 데 중점을 두고 있다.
제품 및 서비스 시장 점유율
베리사인은 도메인 이름 서비스 분야에서 시장의 선두 주자로, .com과 .net 도메인의 관리자로서 매우 높은 시장 점유율을 차지하고 있다. .com과 .net 도메인은 인터넷 도메인 등록 시장의 약 50%를 차지하고 있으며, 베리사인은 이 두 도메인을 독점적으로 관리한다.
이외에도 베리사인은 다른 도메인 확장자 및 인터넷 인프라 서비스를 제공하며, 글로벌 시장에서 강력한 위치를 유지하고 있다. 경쟁사로는 GoDaddy DNS, Cloudflare DNS, IONOS 1&1 DNS 등이 있지만, 베리사인은 특히 .com과 .net 도메인에서 독점적인 위치를 가지고 있다.
베리사인 장점
베리사인의 장점은 첫째, 도메인 이름 등록 시장에서의 독점적 위치다. 베리사인은 .com과 .net 도메인의 유일한 등록기관으로서 경쟁자들이 쉽게 따라올 수 없는 독점적 지위를 가지고 있다. 워렌버핏은 코카콜라, 아메리칸익스프레스처럼 1위를 좋아한다.
둘째, 높은 전환 비용이다. 고객들이 도메인 이름을 변경하거나 다른 서비스로 이동하는 데 따른 비용과 복잡성은 베리사인의 고객 유지를 높이는 데 기여한다. 워렌버핏은 전환비용이 높은 회사를 매우 좋아한다. 쉽게 설명하면 자기가 사용하던 제품을 다른 브랜드로 갈아타기 어려운 제품을 말한다. 가장 대표적인 회사가 워렌버핏이 가장 많이 보유한 애플이다. 우리가 애플 제품을 여러개 사용하다보면 안드로이드를 사용하는 삼성전자 브랜드로 갈아타기가 매우 어려워진다. 왜냐하면 서로 호환이 안되기 때문이다.
셋째, 안정적이고 신뢰할 수 있는 서비스 제공이다. 베리사인은 높은 수준의 보안과 안정성을 제공하여 고객의 신뢰를 얻고 있다.
베리사인 주요 고객사
아마존 (Amazon): 아마존은 베리사인의 도메인 등록 및 관리 서비스를 이용하여 자사의 웹사이트와 서비스의 신뢰성과 안정성을 유지한다.
구글 (Google): 구글은 베리사인의 도메인 등록 서비스를 통해 자사의 다양한 도메인을 관리하고 있다.
마이크로소프트 (Microsoft): 마이크로소프트 역시 베리사인의 도메인 서비스와 인프라를 활용하여 자사의 다양한 웹 서비스를 운영한다.
페이스북 (Facebook): 페이스북은 베리사인의 도메인 서비스를 통해 자사의 웹사이트와 애플리케이션을 안정적으로 운영하고 있다.
오라클 (Oracle): 오라클은 자사의 클라우드 서비스와 기타 인터넷 서비스를 위해 베리사인의 도메인 등록 및 관리 서비스를 사용한다.
워렌버핏이 선택한 베리사인의 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
워렌버핏 투자 주식 – 5. 다비타 (DVA)
회사 사업모델
다비타는 신장 투석 치료 서비스 제공을 중심으로 하는 헬스케어 기업이다. 회사는 만성 신장 질환을 앓고 있는 환자들에게 투석 치료를 제공하여 환자의 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 한다. 다비타는 프랜차이즈 모델을 채택하여 여러 소규모 및 중규모 투석 센터를 소유하고 운영한다.
또한, 다비타는 종합적인 건강 관리 서비스를 제공하며, 이는 환자 중심의 통합 케어 모델을 통해 이루어진다. 이 모델은 환자들이 다양한 치료 옵션과 케어 방법을 선택할 수 있게 하며, 지속적으로 환자 케어의 질을 향상시키기 위해 노력한다.
제품 및 서비스 시장 점유율
다비타는 미국 내에서 신장 투석 서비스 시장의 약 37%를 차지하고 있으며, 이는 미국 내 2700여 개의 투석 센터를 통해 제공된다. 전 세계적으로는 약 10개국에서 3000여 개의 투석 센터를 운영하고 있어 글로벌 시장에서도 상당한 입지를 가지고 있다.
경쟁사로는 프레지니우스 메디컬 케어(Fresenius Medical Care)가 있으며, 이 회사는 다비타와 비슷한 규모로 시장 점유율을 나누고 있다. 다비타는 또한 다양한 관련 제품 및 서비스를 제공하며, 이는 투석 관련 의료 장비 및 실험실 진단 테스트 등을 포함한다.
장점
다비타의 장점은
첫째, 광범위한 네트워크이다. 다비타는 미국 내 최대의 투석 센터 네트워크를 보유하고 있으며, 이는 신규 진입자가 경쟁하기 어렵게 만든다. 워렌버핏은 각 업종에서 1등 브랜드를 좋아하는 것으로 유명하다.
둘째, 환자 케어의 질과 일관성이다. 다비타는 지속적으로 환자 케어의 질을 향상시키기 위해 노력하고 있으며, 이는 높은 고객 만족도로 이어진다.
셋째, 비용 절감과 효율성이다. 다비타는 규모의 경제를 통해 운영 비용을 절감하고 있으며, 이는 경쟁 우위를 유지하는 데 중요한 역할을 한다.
넷째, 헬스케어 전문가와의 강력한 협력 관계다. 다비타는 다수의 네프롤로지스트와 협력하여 최상의 환자 케어를 제공하고 있다.
주요 고객사
미국 연방 정부 (Medicare): 다비타의 주요 수익원 중 하나로, 많은 환자들이 메디케어를 통해 투석 치료비를 지원받는다.
민간 보험사: 다비타는 다양한 민간 보험사와 계약을 맺고 있으며, 이들 보험사는 환자들에게 투석 치료비를 지원한다.
의료기관 및 병원: 다비타는 다양한 의료기관 및 병원과 협력하여 환자들에게 투석 서비스를 제공한다.
지역사회 건강 센터: 다비타는 지역사회 건강 센터와 협력하여 투석 서비스 접근성을 높이고 있다.
워렌버핏이 선택한 다비타의 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
모르면 망하는 주식 기초정보
위 사진은 자본시장연구원에서 가져온 통계다. 거래 회전율이 높을수록 누적수익률이 낮다는 것을 확인할 수가 있다. 쉽게 말하면 단기간 매수 매도를 많이하면 할수록 투자 수익률이 낮다는 사실이다. 개인들이 주식시장에서 살아남기 위해서는 반드시 아래글을 읽어봐야 한다.