다트 사업보고서에 기반한 유일로보틱스 주가 전망, 기업 분석 정보입니다. 유일로보틱스 비즈니스 모델, 최근 5년 실적, 정성적 분석, 산업전망, 경쟁사를 분석하여 장기전망을 제시합니다. 그 외 주린이가 봐야할 기초 정보와 저의 수익률은 홈페이지에 있습니다.
유일로보틱스 기업 모델 분석 (Business Model)
유일로보틱스 회사의 주요 제품은 직교 로봇, 다관절 로봇, 협동 로봇 등 산업용 로봇이며, 이를 다양한 산업 분야에 공급하여 제조 공정을 자동화하고 효율성을 올린다. 자동화 시스템은 플라스틱 사출, 자동차, 의료 기기, 가전 제품 등 여러 제조업에서 활용하고 있다.
회사의 산업용 로봇(직교 로봇, 다관절 로봇, 협동 로봇)은 제조 공정을 자동화하여 인건비 절감과 생산성 향상을 만든다. 예를 들어 직교 로봇은 사출 성형 제품을 자동으로 핸들링하고 후속 공정으로 이동시키는 작업을 통해 시간을 절약하고, 다관절 로봇은 자동차, 전기전자, 화학, 철강 등 여러 산업에서 높은 정밀도로 작업을 수행하고 있다.
유일로보틱스 스마트 팩토리 솔루션을 통해 제조 공정을 디지털화하고, 자동화된 데이터 수집 및 분석을 바탕으로 효율적으로 공장을 운영할 수 있다. 그래서 운영 비용을 절감하고, 정확한 제어 및 관리를 가능하게 한다. Link Factory 4.0과 같은 솔루션은 공장 내 설비를 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있어 불량률 감소와 고객 맞춤형 제품 생산이 가능하다.
유일로보틱스의 주요 고객사는 다양한 산업에 걸쳐 있다. 플라스틱 사출, 자동차, 가전 제품, 의료 기기 산업 등 다양한 분야의 제조업체들을 대상으로 산업용 로봇 및 자동화 시스템을 판매하고 있다. 해외 고객사도 적극적으로 확보하고 있으며, 베트남, 멕시코, 동유럽, 동남아시아 등지에서 현지 에이전트를 활용하여 판매 활동을 진행 중이다.
유일로보틱스 주가에 미치는 리스크
1. 전방 산업의 경기 변동성: 유일로보틱스는 주로 자동차, 가전, 생활용품 등의 제조업체에 로봇 및 자동화 시스템을 공급하고 있다. 따라서 산업들의 경기 변동에 따라 수요가 영향을 받는다. 경기 침체 시 투자 감소로 인해 자동화 시스템에 대한 수요가 감소할 수 있지만, 반대로 경기 회복 시 신규 투자와 시설 교체 수요가 증가한다.
2. 환율 변동성: 유일로보틱스는 해외로도 제품을 수출하고 있어 환율 변동에 대한 위험에 노출되어 있다. 환율 변동에 따라 수출 관련 매출이 영향을 받을 수 있다.
3. 자동화 수요의 변화: 최근에는 임금 상승과 노동력 부족으로 인해 자동화 수요가 증가하고 있다.
유일로보틱스 손익계산서 분석
최근 2년 실적
| 항목 | 2023 상반기 | 2024 상반기 |
| 매출액 | 10,763,066,150 | 16,207,972,880 |
| 매출원가 | 10,171,566,277 | 12,595,938,709 |
| 판매비와관리비 | 4,079,453,814 | 4,345,561,068 |
| 영업이익 | (3,487,953,941) | (733,526,897) |
| 영업이익률 | -32.39% | -4.52% |
| 당기순이익 | (1,371,494,481) | (9,499,957,735) |
| 당기순이익률 | -12.74% | -58.59% |
유일로보틱스 주가 전망 첫 단계는 손익계산서를 확인해야 한다.
2024년 상반기 매출액은 2023년 상반기 매출액보다 대폭 상승하였다. 영업이익률 적자도 -32%에서 -4%로 개선되었다.
매출액, 영업이익 증가률 추이 분석
| 항목 | 2023 상반기 | 2024 상반기 | 증가율 |
| 매출액 | 10,763,066,150 | 16,207,972,880 | 50.57% |
| 영업이익 | (3,487,953,941) | (733,526,897) | 78.97% |
2024년 상반기 매출액은 2023년 상반기보다 50% 성장하였다. 영업이익은 78% 개선되었다. 점점 영업이익 적자가 낮아지고 있다.
연도별 매출원가율& 판매비와 관리비율
| 항목 | 2023 상반기 | 2024 상반기 |
| 매출원가율 | 94.49% | 77.68% |
| 판매비와관리비율 | 37.89% | 26.81% |
유일로보틱스 회사의 원재료는 2023년 94%, 2024년 77%를 기록했다. 매출 원가와 판관비를 개선한 모습을 보여주었다. 회사의 주 원재료는 모터, 공압류, 배관류, 금속가공류, 전기자재류에 속한다.
유일로보틱스 경제적 해자
1. 무형자산 유무 ( 정의: 무형자산이란 유형적으로 존재하지 않지만 회사에 가치를 제공하는 자산을 말한다)
유일로보틱스는 산업용 로봇 분야에서 기술적 차별화를 위한 고급 로봇 시스템을 개발하고 있다. 특허권과 무형자산을 보유하고 있으며, 이들은 제품의 성능과 차별화를 위한 중요한 자산으로 작용할 수 있다.
2. 전환비용 유무 (정의: 전환비용은 소비자가 한 제품에서 다른 제품으로 변경할 때 발생하는 불편함, 비용을 의미한다)
고객이 회사 제품을 도입 후다른 회사의 제품으로 쉽게 교체하기는 어려울 수 있다. 특히 SCADA 시스템 및 스마트 팩토리 연계 솔루션의 복잡성과 맞춤형 설정은 고객의 전환 비용을 높이는 요소로 작용한다.
3. 네트워크 효과 (정의: 제품, 서비스를 사용하는 사람이 많을수록 그 가치가 증가하는 현상)
로봇 제조업 특성상 네트워크 효과가 발생하기 어렵다.
4. 원가우위 (정의: 경쟁사보다 상품이나 서비스를 낮은 가격에 제공할 능력이 있는 시스템)
유일로보틱스는 자동화 시스템을 통해 생산성 향상을 추구하고 있다. 하지만 아직까지 대규모 생산을 통해 비용 우위를 확보했다고 보기 어렵다.
로봇 산업 성장 전망
산업 자동화 시장 규모
글로벌 산업 자동화 시장은 2020년에 1,946억 7천만 달러 규모였으며, 연평균 9% 성장하여 2026년까지 3,395억 6천만 달러에 이를 것으로 예상한다. 한국의 자동화 시장은 PLC, MES, SCADA 및 산업용 로봇 수요가 증가하면서 2021년부터 2026년까지 연평균 9.75% 성장할 것으로 기대한다.
산업용 로봇 시장 규모
전 세계 산업용 로봇 시장은 2019년에 약 400억 달러였으며, 2027년까지 1,000억 달러를 넘어설 것으로 전망한다. 세계 로봇 시장은 2020년에 약 250억 달러에서 2030년까지 1,600억 달러(약 197조 원)로 성장할 것이라는 전망이 있다.
유일로보틱스 경쟁사
1. 국내외 대형 제조업체
2. 스마트 팩토리 기업
유일로보틱스 주가 전망에 중요한 것
1. 산업 자동화 및 로봇 시장의 성장성: 유일로보틱스가 속한 산업용 로봇 및 자동화 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 특히 4차 산업혁명과 디지털 전환의 영향으로 제조업의 자동화 수요가 증가하고 있으며, 이를 기반으로 산업용 로봇에 대한 수요가 확대된다.
2. 기술 개발 및 혁신 능력: 유일로보틱스의 기술력과 혁신이 주가에 큰 영향을 미친다. 로봇 기술의 발전은 제품의 성능과 효율성을 높이고, 다양한 산업에 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있다.
3. 글로벌 시장 확장 및 수출 실적: 유일로보틱스는 글로벌 시장 진출을 확대하고 있으며, 해외 수출 비중을 늘리는 것이 주가 전망에 중요하다. 특히 베트남, 멕시코, 동남아시아 등의 지역에서 현지 판매를 강화하고 있으며, 중장기적으로 회사의 매출 성장과 수익성에 중요하다.
모르면 망하는 주식 기초정보
위 사진은 증권사에서 가져온 통계다. 예를 들어 주식 투자를 100명이 참가하면 75명은 손실을 보고, 20%는 은행 이자 수준을 달성한다. 오직 5명이 막대한 투자 수익을 가져간다. 당신은 세 그룹에서 어디에 속하는가? 당연히 이 글을 보고 있다면 손실 그룹에 속할 가능성 높다.
아래 글을 하나하나 읽어보고 자신의 투자스타일을 반성해보자. 내가 공부(노력)도 안하고 5% 안에 들어갈 생각을 안했는지 자신에게 스스로 물어보자.
1. 항상 주식 망하는 개인들의 공통점 (링크)
2. 남들이 알려주지 않은 주식 매도 원칙 5가지 (링크)
3. 상위 25% 끌어올리는 주식 분석 4가지 방법 (링크)
4. 아무도 모르는 우상향하는 주식 주도주 찾는 방법 (링크)